Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入全攻略 總管家CRM 5.12版評測

許多用戶安裝了總管家CRM，就想能馬上導(dǎo)入自己的數(shù)據(jù)（因?yàn)橹�前�?a href="/down/47771.html">Excel記錄的），特別是客戶資料和產(chǎn)品信息。總管家CRM 5.12 特別增強(qiáng)了Excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作：全流程導(dǎo)航模式，即使新手，只要按照操作導(dǎo)航箭頭操作，就能快捷的導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù)。

圖1

Excel導(dǎo)入操作：全流程圖示，一看就會(huì)

圖2

流程步驟：初次導(dǎo)入請先生成導(dǎo)入模板-〉把客戶資料整理到模板中-〉然后格式掃描-〉確定導(dǎo)入即可（系統(tǒng)可以根據(jù)名稱等選項(xiàng)判斷是否有重復(fù)記錄）

圖3

把自己的客戶信息整理到Excel導(dǎo)入模板

圖4

點(diǎn)下一步，進(jìn)行格式掃描，并且需要導(dǎo)入的列頭前打鉤

圖5

掃描通過后：（可選按名稱判斷重復(fù)）-〉點(diǎn)下一步：確定導(dǎo)入，即可順利完成了

圖6